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 类型:工作流 作者:知客CRM 时间:2019-05-09

大多数流程都具有数值型字段,比如请假流程中的请假天数,报销流程中的报销金额,奖金流程中的奖励金额等等。当越来越多的流程在办理结束后(流程归档),您的CRM系统将会沉淀很多这样的流程数据,统计这些数据对于您了解团队绩效和行政成本具有非常重要的意义。知客CRM的工作流不但支持自动化的流程方案,而且还支持对流程中的数据进行挖掘和统计,这为企业管理人员提供了更多流程管理方面的洞察力。下面让我们一起看看如何使用知客CRM的流程统计功能。

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一、创建一个包括数值型字段的智能表单

正如统计是面向数字的,您所创建的流程表单要有数值型字段才能统计(否则在统计页面只能显示流程记录列表)。我们以一个报销单为例,在 [表单] 页面创建一个 [报销单],并设置几个简单的字段,其中包含数值型字段——报销金额。
界面截图:创建一个包括数值型字段的智能表单

二、流程档案中自动存储所有流程数据

我们可以为该表单设计一个自动化的流程(比如根据报销人、报销项目或金额来决定由哪些人参与审批),也可以采用自由流程,即报销人自由选择由哪些人审批。无论如何,报销人在发起一个报销流程并在审批通过后,CRM系统自动存储这些已归档的流程数据。
界面截图:流程档案页面

三、一键统计流程数据

在 [流程档案] 页面中点击 [流程数据统计] 按钮,我们打开了流程统计页面。在这里,我们可以选择要统计的流程表单、筛选 [流程发起人] 和 [发起时间],也可以忽略这些筛选项,这样将会统计所有数据。在下面的流程数据表格中,我们可以看到除了列出所有的流程记录外,数值型字段根据筛选条件还被自动汇总。这样我们就能了解在一段时间内,哪些人产生了多少绩效或者企业在哪些事情上增加了多少成本。
界面截图:流程统计页面

结论

关注流程的过程可以规范和优化企业的工作步骤、提高工作效率,关注流程的结果则可以为企业提供关于效率和成本方面的洞察力。为智能表单设计合理的字段和统计项,对企业进一步挖掘数据价值来提高运营水平是至关重要的。您可以根据本文和下方的参考链接来深入探索知客CRM工作流的其它方面。

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