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手机版:知客CRM2019年1至4月更新日志

 类型:软件升级 作者:知客CRM 时间:2019-04-30

辛勤的劳动使我们的工作有意义,正确的努力使我们的工作有价值。五一劳动节,我们在此向辛勤劳动的人们致敬!我们知道,知客CRM在过去一段时间内,常驻在您的服务器上和您一起“劳动”,参与了贵公司的运营,帮助您解决了一些问题。我们创造了它,让它24小时待命等候您的指示。我们知道它有各种各样的优点,也有各种各样的不足,所以,我们一直在增强它的优点,弥补它的不足。现在,我们向您汇报2019年1月至4月,知客CRM更新了哪些内容。

手机版:知客CRM2019年1至4月更新日志

2019年
2019-01 版本号:v5.37
新增功能

1、为旗舰版加入了模块管理功能,允许对现有菜单模块进行管理,也可将工作流和数据上报表单作为全新的功能展现在左侧。
2、为产品管理加入了左侧产品类型的树控件检索,方便用户快速的进行产品类型筛选。
3、为客户、销售机会和合同的扩展字段加入了员工类型的字段。

体验改进

1、更改了销售机会的查看视图,将销售机会的阶段和当前进度呈现在顶端,并支持用户直接通过点击各阶段按钮进行销售机会的推进工作。
2、更改了客户查看视图,将客户部分信息(如行动记录、联系人信息、客户当前的销售情况等)呈现在视图页面使得用户能更快获取重要内容。
3、回款如果有关联的开票信息,在导出时也会一并导出。
4、合同的产品加入了批量删除按钮,可以选中多个一次删除。
5、App接口修改了标签数据读取的限制及销售机会的查看权限。

BUG修复

1、修正了新增合同和修改合同的嵌入式流程的冲突问题。
2、修正了在添加了业务流程后,删除相应表单引起的数据问题。
3、修复了年度对比分析中,某些账号点进去可能会报错的Bug。

2019-02 版本号:v5.389
新增功能

1、流程表单的文件字段支持多文件上传和查看。
2、工作流加入了抄送功能,允许在流程列表进行抄送操作,让其它非办理人员也能查看该流程信息。
3、手机端接口加入了嵌入式流程机制,现在新增客户与合同的时候,可以自动触发嵌入式流程。
4、加入了产品的批量编辑功能,允许勾选产品后进行产品类型、单位、扩展字段的批量修改。
5、为流程表单加入了导出模板的配置,允许在流程审批结束之后,可以根据模板格式进行导出Word或PDF文档。

体验改进

1、机会和合同的导出Word功能中的产品列表不再共用,而是区分开来,使得导出销售机会和合同时,产品列表可以采用完全不同的表格栏目。
2、合同列表加入了发票金额字段。
3、新增和编辑客户页面的手机号码,去掉手机号码的验证机制。
4、数据上报现在加入上报人员字段,可以选择多个人员进行上报。
5、新增订单合同时,默认把业务员设置为当前操作人员。
6、现在在新增合同后会自动跳转到新增产品页面,以免客户忘记产品的添加。
7、合同查看页面在建立了嵌入式流程的情况下,加入了“提交审核”按钮。
8、合同查看页面在“非已审核”状态下加入审核状态的查看。
9、客户登录平台中在手机端下单加入了产品类型筛选。
10、允许编辑产品类型时,修改当前产品类型的父级。
11、客户列表的快速搜索加入了对联系人名称的搜索。
12、新增行动记录时会默认选中当前客户的主联系人,减少大多数情况下用户的选择操作。
13、建立工作流表单或嵌入式流程时,会提醒操作人员嵌入式字段只允许查看而不允许编辑,以免理解上的误差。
14、保存出货单现在允许保存出货单中的产品出货数量(之前是不保存)。
15、抄送工作流时,现在会同时发消息给抄送人员。

BUG修复

1、修复了导出业务表单时,在数据存在特殊内容时可能发生的错误。
2、修复了手机端的客户编辑页面在保存失败时,某些新机型不会弹出提示框的问题。
3、查看某个行动记录信息,点击打开添加行动标签,添加一个之后,再次点开,想要删除刚才已经添加的行动标签,结果却无法删除——这个问题已经修复。
4、数据上报表单和工作流表单的扩展字段,当字段类型为产品时,在安卓中没有显示出来的问题已经修复。
5、合同产品的扩展字段中只支持文本、选择和数值,但是如果客户中途修改了字段的类型,将会导致一个错误的发生;这个问题已经被修复。
6、修复了无法对团队架构进行编辑的错误。

2019-03 版本号:v5.424
新增功能

1、为出货单的产品列表加入了扩展字段。
2、为客户、智能表单加入了可视化排版布局,支持拖放字段位置、隐藏字段等操作进行页面的排版。
3、为产品信息多增加了10个扩展字段。
4、为客户列表、销售机会和合同列表的右侧加入扩展内容,分别可以进行各项快捷操作,如客户,在选中某条客户记录时,右侧自动弹出该客户的行动、联系人、销售机会和合同等信息,可以在不点开其它页面的情况下,快速添加行动记录;如合同,在选中合同记录时,右侧自动弹出该合同的产品、回款等信息,可在不点开任何页面的情况下,快速添加回款信息等。
5、为更多信息页面加入(机会、合同等)的表单布局功能,支持拖放字段位置、隐藏字段等操作进行页面布局。
6、在客户列表的更多操作中,加入了“已开启的客户账号”链接,可以查看当前已经开启了登录平台的客户列表信息,并可在该页面直接进行客户登录的关闭操作。
7、客户查看视图中,加入了“行为分析”页签。
8、合同信息中加入了合同的关联工作流。

体验改进

1、员工的账号名称现在可以由管理员进行修改。
2、流程表单的单选和多选项,加入了配置按钮,可以在新窗口更便捷的添加选项。
3、流程表单加入了“轻量化表格”类型字段,允许为流程表单加入子表(暂不支持在手机端展现)
4、为扩展字段的选项字段加入了配置按钮,方便用户快捷添加各选项。
5、设置合同产品的扩展字段时,不再删除已经添加的字段,而改为编辑,免得需要重新设置一遍“是否修改”的属性。
6、将高级搜索的按钮从下拉框中移到了小箭头,并在进行了搜索之后,自动弹出“清除搜索”的按钮,减少用户的操作步骤。(客户列表、销售机会、合同与出货单)
7、更改了客户查看视图的布局,在第一个页签中,加入了行动记录、联系人、客户行为和问卷等信息,方便用户直观查看客户的重要信息,并可在客户信息页面中快速的进行行动记录的添加,整个客户视图的布局更加整齐、干净。
8、业务参数中,加入了合同信息的必填字段的参数设置:付款方式、服务到期日期和合同状态可以设置为必填选项了。(PS:合同状态在未设置为必填项时,默认是选中第一个合同状态,不可置空;如果设置为必填,则需要用户手动的去选择一个合同状态,否则不允许提交)
9、行动记录的分析界面中,去除了QQ聊天中的消息日期和时间,优化了几种底色,使得整体表现上更为清爽。
10、合同编辑页面中的合同金额重新展现出来了,不过是不可编辑状态,新增合同的时候,该文本内容显示:根据产品金额自动计算。该调整的主要原因是为了与设置布局中保持一致。
11、设置布局的按钮现在对一般用户进行隐藏,只有具备:“允许进行全局的系统配置”这个权限的人员才能够可见该按钮。

BUG修复

1、修正接口程序:流程发起时了“数值计算”在为非数字情况下的错误。
2、修复了新增部门时无法选择上级部门的问题。
3、修复了因合同扩展字段增加为30个而导致合同产品明细表出现的Bug。
4、修复安卓手机BUG:根据签名,重改了百度地图,尝试修复签到不成功的情况。
5、修复了因为最新的大量修改导致小知的一些指向错误的问题
6、修复了客户视图、客户列表、销售机会列表和合同列表页面在添加了某些信息后,列表不自动刷新的问题。

2019-04 版本号:5.447
新增功能

1、完全整改自定义报表,从之前的横纵轴进行归类统计改为了支持多维度统计,可以自由拖放统计数据的指标进行更为细致的归类查看。
2、产品加入了成本字段,并会自动带入到合同产品中。
3、加入了客户发送短信的功能,支持选择多个客户进行批量发送(需购买短信接口)。
4、产品价格中加入了返利字段,通过设置返利金额,在合同中添加的产品将会生成为合同产生一笔返利金额总计。
5、手机App:流程加入抄送功能、销售机会加入共享操作。
6、工作流加入了客户登录平台的提交功能,允许客户直接进行流程的提交。

体验改进

1、在客户列表、合同列表和销售机会列表中,进行复制操作的时候,不会弹出右侧信息框,减少不必要的右侧快捷栏的弹出。
2、系统配置中,合同的必填字段多添加了“合同产品”设置参数。
3、客户列表和客户视图加入了客户行为的快速添加功能,可以直接通过点击行动记录的跟进内容的右下角的小图标进行客户行为的快速选择。
4、将部分较高的页面的确定按钮固定在下方,免得用户总是要将滚动轴拖动到最下方才能点击。
5、与公众号对接的客户下单页面中,产品类型分为两级联动。
6、加入了合同成本的修改权限,不具备的话,成本将从产品中获取并不允许修改。
7、优化了合同产品的扩展字段的读取效率。
8、销售机会转合同时,现在会将市场来源带入到合同信息中。
9、客户查看页面中加入了下次回访时间,方便用户了解客户的跟进情况。
10、接口程序更新:加入了销售机会共享和流程档案抄送的方法。
11、合同加入了服务人员字段,允许服务人员查看合同信息。
12、合同信息页面加入了出库和取消出库操作(之前该操作仅能在合同列表中进行)
13、客户列表加入了客户行为和机会阶段的搜索。
14、合同列表的高级搜索中多加入了2个合同字段的搜索。
15、合同及机会的Word导出功能加入了客户邮箱和产品单位字段。
16、问卷调查的标题现在不再限制字数且允许换行。
17、数据转移现在加入了客户和合同的服务人员的转移。
18、角色加入了复制功能,可以在已经配置好一个角色的情况下进行该角色的复制,然后在新生产的角色上进行微调,减少管理员配置过程中的操作步骤。
19、数据上报中,文件字段现在允许上传多个文件了。
20、现在系统会保存列表每页显示的记录条数了。
21、问卷调查允许发布后,客户填写问卷时的客户端可以设置是否必填。
22、在流程信息页面加入了流程图示例,允许查看办理过程的流程图。
23、销售机会导出分析表现在允许选择成功结束和失败的机会了。

BUG修复

1、流程导出时,表单名称中带有一些特殊字符时将无法正常生成文件的问题已经修复。
2、修复了合同产品的扩展字段的内容不会更新的问题。
3、修复了获取公海客户的嵌入式流程的文件生成路径地址的错误。
4、修复客户视图页面中点开联系人列表,再进行新增联系人的操作会报错的问题。
5、修复合同和销售机会导出Word文档时,某些情况下会导出错误内容的问题。

手机版:知客CRM2019年1至4月更新日志

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